划要点
- 1沙特阿美、阿里巴巴、优步和百威亚太上榜2019全球IPO募资额前十。
- 2沙特阿美上市后市值一度到达2万亿美元,改写全球IPO市值记载。
- 3Uber和Lyft倍受重视,上市后却纷繁破发、股价近乎腰斩。
材料来历:CNBC
本年大约有250家公司请求上市,好像1990年代末的互联网泡沫时期。百年前史的李维斯和Pinterest、Beyond Meat在内的新公司们纷繁请求上市、使得年度IPO数量到达数十年来的最高水平。
依据FactSet的数据,下图是2019年全球首要证券买卖所上市的10桩最大IPO:
1、沙特阿美公司:沙特证券买卖所
沙特阿美IPO于12月5日定价在区间高端,价值1.7万亿美元。上市第二天,沙特阿美市值升至2万亿美元。逾越苹果(1.26万亿美元)、微软(1.20万亿美元)成为全球榜首大市值公司。
到上星期五,沙特阿美的股价已超越35里亚尔,该公司的市值超越7万亿里亚尔(约1.87万亿美元)。到发稿,IPO以来该股累计跌幅约1%。
2、阿里巴巴:香港证券买卖所
电商巨子$阿里巴巴-SW(09988.HK)$凭仗其在香港的初次揭露发行,荣登2019年全球IPO募资额TOP 2。
在此前的揭露认购阶段,共有215598人申购阿里巴巴,是2018年5月份安全好医生之后新股申购人数最多的一次。一手中签率80%,认购倍数约42.44倍,世界配售获超量认购。
到发稿,该股报207.2港元,总市值达44468.8亿港元;自初次揭露募股以来,该股上涨近18%。
3、优步Uber :纽约证券买卖所
Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)于2019年5月10日星期五抵达纽约证券买卖所,其时他的公司进行了初次揭露募股。
理查德·德鲁| 美联社
本年最具争议的IPO少不了打车巨子优步$优步(UBER.US)$。
Uber是本年美国最大一桩IPO,该公司于5月9日进行了定价,估值在755亿-824亿美元之间,上市价挨近其区间低端,且远低于此前报导寻求的1200亿美元的估值。
Uber在纽约证券买卖所买卖的榜首天,就表明晰华尔街对该公司的冷淡心情,其股价跌落近8%,上市首日收盘估值为697亿美元。自初次揭露募股以来,该股已跌落超33%。
4、百威亚太:香港证券买卖所
$百威亚太(01876.HK)$的初次揭露募股是2019年港交所IPO的重头戏之一。
7月初发行时,百威亚太拟发行16.27亿股,招股价区间为40港元至47港元,集资约650.6亿港元(折约83亿美元)至764.46亿港元(折约98亿美元),由于遇冷,9月调整后的计划,百威亚太IPO融资额仅约378亿港元(折约50亿美元)。
百威亚太在IPO首日上涨约4%。上星期五,该股报收于27.50港元,市值超越3640亿港元(约合467亿美元)。IPO以来,该股跌落2.59%。
5、中国邮政储蓄银行:上海证券买卖所
邮储银行于2016年在香港进行初次揭露出售(IPO)的募资额约为74亿美元,远高于本年$邮储银行(601658.SH)$在上交所募资的46.7亿元人民币。
到上星期五,该股股价为每股5.74元,市值约为7,286亿人民币(1,041亿美元)。自初次揭露募股以来,该股涨超6%。
6、传音控股:上交所科创板
传音旗下具有新式商场闻名手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包含数码配件品牌Oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。
2018年,传音手机出货量为1.24亿部,依据IDC统计数据,在全球手机品牌厂商中排名第四,在非洲的商场总比例排名榜首。该公司将其在上海初次揭露发行的价格定为35.15元人民币,共发行8000万股,占总股本10%,征集资金总额28.1亿元人民币。
到发稿,该股$传音控股(688036.SH)$上市以来累计涨超31%。
7、Avantor :纽约证券买卖所
$Avantor(AVTR.US)$在2019年最大募资额IPO中名列第七。
作为抢先实验室产品耗材仪器供货商,Avantor的股票于2019年5月17日上市,募资29亿美元,市值达77亿美元,该定价挨近其发行价低端。
到上星期五,Avantor的市值为104亿美元,自初次揭露募股以来,该股涨超28%。
8、 Lyft:纳斯达克证券买卖所
美国同享出行公司$Lyft(LYFT.US)$先于竞争对手Uber上市。
Lyft股价开盘几分钟后就飙涨至87美元,上市首日收盘时,该股市值攀升至222亿美元,但这种影响并没有继续很长时刻;由于该股在买卖第二日破发。
上星期五,Lyft股价收于45.84美元。到发稿,该公司较其IPO价格跌落近40%。
9、XP Inc. :纳斯达克证券买卖所
金融服务供给商$XP Inc.(XP.US)$于12月初在纳斯达克上市,这是本年巴西公司最大的IPO。
得益于总部坐落美国的General Atlantic和巴西最大私家借款组织的大力支持,这家金融科技渠道的估值上市时到达149亿美元.
该金融科技渠道的发行价坐落预期区间的高端,在上市后的榜首个买卖日就融资22.5亿美元。该公司股价在首日买卖中飙升25%。
到发稿,XP股价自初次揭露募股以来已上涨近42%至38.27美元,市值约为211.174亿美元。
10、TeamViewer:法兰克福证券买卖所
德国软件公司TeamViewer是2019年欧洲最大的IPO之一,该公司专心于长途拜访和衔接使用。
在9月下旬上市之前,这家云核算公司的估值为58亿欧元,这关于在法兰克福上市的公司来说是一个明显的溢价。当它开端向承销商和其他前期买家出售股票时,立即被超量认购。
上市首日,该公司就筹集了约22亿欧元,尔后体现一向非常微弱。到发稿,该公司股价为每股31.88欧元,现在市值为65.3亿欧元。
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