众所周知，跟着手机的更新换代，摄像头的数量继续不断的添加。比方新版的iPhone 11，现已把摄像头的数量添加到了3个（三摄），而华为Mate 30更甚，加了4个摄像头（四摄）。已然手机的摄像头渐渐的变多是个必定的趋势，那么关于相关电子元件的需求量也日积月累。
那么问题来了，菠菜这种学渣在物理课上也学过相机一般成像原理，但是手机摄像头是怎么把光信号转变成电信号的呢？
答案便是运用——图画传感器。
插个小前史，1897年科学家约瑟·美(Joseph May)和伟洛比·史密夫(WilloughbySmith)发现了硒元素结晶体感光后能发生电流。从此才有了电子印象职业的开展，直到后来人类研制出了越来越小的图画传感器。
运用到手机上，这东西就要特别小还特别活络，业界称之为CMOS图画传感器。这东西的凶猛之处在于在一块小小的芯片上一同完结图画收集单元+信号处理单元，这种特其他图画传感器芯片便是传说中的CIS芯片。听上去是不是特别有技术含量？对，这种很凶猛的东西现在全球能供货的厂商十分少。因而高端产品赢利颇丰，只需出产出来就有人高价买，可谓传说中的“躺赢”。
正是由于挣钱太简单了，之前的日本手机厂商索尼爽性把不挣钱的下流手机事务悉数砍掉，直接做CIS芯片的出产。高端赛道现在全球总共就三家，索尼、三星、OV（豪威科技603501，被韦尔收买了），你猜产能会足够吗？当然不会！高端提价了，你猜低端会涨吗？当然会！
由于低端运用的更为广泛。比方保安设备的监控摄像头、视频会议设备、条形码扫描器、车载摄像监控等都要运用，许多低端手机也需求。如此这般，和猪肉的提价逻辑不约而同。
所以，11月整个CIS芯片紧急，上下流提价涨了20%-40%！
说到上游的提价逻辑，必须得说我们东边的那两位爱折腾的街坊——韩国和日本。日韩之间一开撕，整个电子工业都缺晶圆。到年末，中国商场又需求很多的终端产品，比方年会发个奖，送个礼，谁不乐意送手机？所以，CIS芯片供货状况不佳，导致了年内两次大范围提价。
听电子职业老炮说韦尔股份旗下的北京思比科2M摄像头芯片的2509V，8月底那会儿竟然提价了30%。上文说到的韦尔买的那个豪威科技正是由于三星12M缺货而有了很多OPPO的订单。
现在最为稀缺的，据菠菜了解的还不是高端产品，而是5M以下（含5M、2M、VGA）的低端像素产品。一般了解电子职业的小伙伴都了解，要处理产能这样的一个问题需求扩产，但扩产需求时刻。接着说下流，CIS芯片和其他芯片相同，都需求晶圆作为资料，然后像切马铃薯相同的切成小块，再装上电阻、电容、二极管、三极管等一堆元器件，这样的一个进程叫“封装”。封装完结后，还要在出厂前进行测验（final test），这两个进程放在一同被称为“封测”。封测一般也是有特定的工厂，比方菠菜比较了解的格科微的ClS芯片，在晶方科技（603005）封测；北京思比科，在华天科技（002185）封测。此外，三大封测厂商还有长电科技（600584）。上游提价的一同，这些下流封测公司也会跟着获益（一同跟着提价）。
这张是长电的封测现场
凡是有挣钱效应，就有跟风囤货的，猪肉如此，CIS芯片也是相同道理。囤猪肉还有国家冻储来帮助缓解，而CIS芯片都是厂商自己的库存，除了扩产没有其他缓解途径。盼望日韩一时半会缓解的可能性也不大，看看最近日本这活跃挨近我国的劲头，大有把韩企挤兑死的气势。日韩之间短期来看只会越来越僵，没有看到改进的曙光。
所以，低位上车，持有一个月的时机仍是不错的。
在摄像头芯片的江湖，流传着这样一个故事。最早创造传感器（sensor）的是日本的东芝和彼岸的美光。后来，美籍华人洪先生创办了OMNIVISION，也便是前面文章中说到的OV。OV第一次逆袭是拿到了iPhone 3的订单，一举干掉了东芝和美光。后来索尼近水楼台先得月，挖了东芝的一个班子，搞出了iPhone 4的CIS芯片。那会儿800万像素现已让刚出校门的菠菜怦然心动了。2018年韦尔股份把2016岁月创买的美国OV给收买了。接下来，国内公司江苏德怀半导体买下了美光的CIS部分+东芝的研制团队，自己建了12寸晶圆厂。
看上去有点像大号的光盘
细细扒开CIS芯片的前史，便是有资金实力，有商场订单后不断的收并购优异的研制团队。所以，不要总看媒体说什么立异基因，有实力全球的精英都会帮你搞研制。话说东芝CIS芯片部分的一哥——浅见哲也一向看不上索尼的同行，但人家会做商场啊，还不是把你整个部分连根拔了？
信任国产代替的逻辑，更信任中国商场的力气。要不是彼岸精英阶级总捣乱，用不了几年国内企业能够把整个硅谷买走，信不？
注：本文不构成出资主张，股市有危险，出资需谨慎，没有生意就没有损伤。
